Convention privilège
Ce contrat pérennise le partenariat fondé sur le conseil personnalisé et la confiance mutuelle entre vous et le Conseiller Privé.
La Convention Privilège permet, à partir du diagnostic patrimonial , d'élaborer une stratégie répondant à vos attentes (diversification, optimisation, retraite, succession...).
Le suivi personnalisé et l'envoi d'informations trimestrielles (Rendez-vous Patrimoine) font partie de nos services.
Lors de la signature de cette convention, des services optionnels peuvent être envisagés :
- assistance aux déclarations fiscales (IR, ISF)
- gestion mandatée de vos valeurs mobilières (JUBILE)
- relevé annuel de vos avoirs
Préparer votre Rendez-vous en agence
- Si vous êtes déjà client :nous possédons les renseignements nécessaires pour réaliser votre contrat. Toutefois, les nouvelles obligations des banques sur la connaissance de leurs clients peuvent nous amener à vous demander un justificatif d'identité et de domicile.
- Si vous n'êtes pas encore client, lors de votre rendez-vous, un conseiller vous apportera toute l'information nécessaire sur ce produit.
Afin de vous apporter le meilleur conseil, merci d'apporter :
- un justificatif d'identité en cours de validité : carte d'identité, passeport, carte de séjour, livret de famille pour vos enfants
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois : dernier avis d'imposition ou de non imposition, ou à défaut facture ou quitance de loyer de moins de 3 mois (EDF, GDF, eau, téléphone, internet, ... )
De plus, il peut être utile d'avoir sur vous les documents suivants :
- vos relevés bancaires des 3 derniers mois
- vos 3 derniers bulletins de salaires
A savoir
- L'ouverture d'un compte joint nécessite la présence en agence et la présentation des justificatifs de chaque co-titulaire.
- Les mineurs doivent être représentés par leurs parents ou leur représentant légal