Diagnostic Patrimonial
Un bilan patrimonial complet permet au Conseiller Privé d'acquérir une parfaite connaissance de votre situation.
A partir de l'état de vos actifs et de vos ressources et en fonction de vos objectifs, le Conseiller Privé établira une synthèse qu'il vous remettra et commentera.
Il pourra ainsi vous proposer les solutions juridiques, fiscales ou financières les plus adaptées à vos besoins.
Vous bénéficiez des conseils d'un expert qui prend en compte vos souhaits, vos objectifs et vos contraintes.
Cette phase de diagnostic est le début d'une relation de confiance avec votre Conseiller Privé. Elle pourra se poursuivre dans le cadre de notre convention privilège.
Préparer votre Rendez-vous en agence
- Si vous êtes déjà client :nous possédons les renseignements nécessaires pour réaliser votre contrat. Toutefois, les nouvelles obligations des banques sur la connaissance de leurs clients peuvent nous amener à vous demander un justificatif d'identité et de domicile.
- Si vous n'êtes pas encore client, lors de votre rendez-vous, un conseiller vous apportera toute l'information nécessaire sur ce produit.
Afin de vous apporter le meilleur conseil, merci d'apporter :
- un justificatif d'identité en cours de validité : carte d'identité, passeport, carte de séjour, livret de famille pour vos enfants
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois : dernier avis d'imposition ou de non imposition, ou à défaut facture ou quitance de loyer de moins de 3 mois (EDF, GDF, eau, téléphone, internet, ... )
De plus, il peut être utile d'avoir sur vous les documents suivants :
- vos relevés bancaires des 3 derniers mois
- vos 3 derniers bulletins de salaires
A savoir
- L'ouverture d'un compte joint nécessite la présence en agence et la présentation des justificatifs de chaque co-titulaire.
- Les mineurs doivent être représentés par leurs parents ou leur représentant légal