Gestion de patrimoine
Une équipe de 30 Conseillers Privés disponibles du lundi au samedi, répartis sur l'ensemble de la circonscription du Crédit agricole Centre-est, notamment sur les départements de l'Ain, la Saône et Loire et le Rhône. Des bureaux au coeur de Lyon...
Nous vous proposons une solution personnalisée dans nos locaux :Carré Bellecour
16, place Bellecour
69002 LYON
Tél : 04 72 52 89 98
Fax : 04 72 52 89 50
E-mail : gespat@ca-centrest.fr
Votre patrimoine est unique
Fruit de votre travail ou héritage familial, la gestion de votre patrimoine mérite donc réflexion :
Vous souhaitez le faire fructifier ? le diversifier ?
Vous voulez le protéger contre la volatilité des marchés et la pression fiscale ?
Vous préférez alléger vos impôts ?
Vous songez à votre retraite ?
Vous voulez organiser votre transmission ?
Dans les salons particuliers du Carré Bellecour, dans nos bureaux décentralisés ou à votre domicile, les Conseillers Privés en gestion de patrimoine vous proposent d'établir un diagnostic de votre situation et de répondre aux questions que vous vous posez sur votre patrimoine.Dans un contexte en constante évolution, vous bénéficierez, en toute confidentialité, des compétences financières, juridiques et fiscales de nos experts pour valoriser votre patrimoine.
- Si vous êtes déjà client :nous possédons les renseignements nécessaires pour réaliser votre contrat. Toutefois, les nouvelles obligations des banques sur la connaissance de leurs clients peuvent nous amener à vous demander un justificatif d'identité et de domicile.
- Si vous n'êtes pas encore client, lors de votre rendez-vous, un conseiller vous apportera toute l'information nécessaire sur ce produit.
- un justificatif d'identité en cours de validité : carte d'identité, passeport, carte de séjour, livret de famille pour vos enfants
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois : dernier avis d'imposition ou de non imposition, ou à défaut facture ou quitance de loyer de moins de 3 mois (EDF, GDF, eau, téléphone, internet, ... )
- vos relevés bancaires des 3 derniers mois
- vos 3 derniers bulletins de salaires
- L'ouverture d'un compte joint nécessite la présence en agence et la présentation des justificatifs de chaque co-titulaire.
- Les mineurs doivent être représentés par leurs parents ou leur représentant légal