Valeurs mobilières
Pour équilibrer votre patrimoine financier, votre Conseiller Privé peut vous proposer des placements boursiers en s'appuyant sur le savoir-faire du Crédit Agricole et de ses filiales.
En fonction de votre profil et de vos attentes, votre conseiller pourra vous proposer de gérer vos titres en direct ou d'opter pour une gestion sous mandat.
Gestion directe
Vous pouvez décider de gérer vos titres seul en accédant à notre service Bourse en Ligne au 0 810 07 2000 ou sur internet via le contrat de Banque en Ligne ACTION. Votre code personnel et confidentiel vous permettra alors en toute sécurité de :
- consulter l'ensemble de vos comptes titres,
- accéder aux cours des valeurs,
- passer vos ordres en direct et de les suivre.
Gestion sous mandat
En déléguant la gestion de votre portefeuille au Crédit Agricole, vous bénéficiez du savoir-faire de spécialistes qui gèrent vos avoirs en fonction de votre profil d'investisseur. Ce profil est déterminé au cours du diagnostic préalable. Il permet d'orienter les investissements en fonction du niveau de risque que vous êtes prêt à accepter.
Le Crédit Agricole et sa société de bourse BGPI (Banque de Gestion Privée Indosuez) vous proposent ce type de gestion, notamment grâce au compte titre Vendôme Privilège.
Les fonds d'investissements collectifs
Vous avez accès à toute la gamme des OPCVM de CAAM (Crédit Agricole Asset Management).Votre Conseiller Privé vous orientera dans le choix de votre allocation d'actifs en fonction de votre situation.
- Si vous êtes déjà client :nous possédons les renseignements nécessaires pour réaliser votre contrat. Toutefois, les nouvelles obligations des banques sur la connaissance de leurs clients peuvent nous amener à vous demander un justificatif d'identité et de domicile.
- Si vous n'êtes pas encore client, lors de votre rendez-vous, un conseiller vous apportera toute l'information nécessaire sur ce produit.
- un justificatif d'identité en cours de validité : carte d'identité, passeport, carte de séjour, livret de famille pour vos enfants
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois : dernier avis d'imposition ou de non imposition, ou à défaut facture ou quitance de loyer de moins de 3 mois (EDF, GDF, eau, téléphone, internet, ... )
- vos relevés bancaires des 3 derniers mois
- vos 3 derniers bulletins de salaires
- L'ouverture d'un compte joint nécessite la présence en agence et la présentation des justificatifs de chaque co-titulaire.
- Les mineurs doivent être représentés par leurs parents ou leur représentant légal