Vendôme Patrimoine

 

Vous souhaitez vous constituer une épargne financière en toute simplicité. Vous recherchez une offre de qualité qui vous permette d’accéder, dès 20 000 euros, à des experts reconnus pour la gestion de votre portefeuille.

Caractéristiques

  • Simplicité :une prestation de gestion de portefeuille sous mandat accessible dès 20 000 €
  • Conseil personnalisé :vous définissez vos objectifs de placement pour une gestion adaptée
  • Une sélection d‘OPCVM du groupe Crédit Agricole
  • Le choix parmi 5 orientations de gestion

Accédez à un service Haut de Gamme

Choisir la gestion sous mandat, c’est bénéficier d’une prestation de gestion de portefeuille de qualité dès 20 000€.

Confiez la gestion de vos actifs à un expert

Vous déléguez la gestion de votre portefeuille aux experts du Groupe Crédit Agricole et vous bénéficiez ainsi du savoir-faire de professionnels des marchés.Spécialistes du monde de la finance, ils optimisent vos placements en fonction de l’évolution des marchés.

Choisissez une gestion qui vous ressemble

Selon la structure de votre patrimoine, votre horizon de placement et le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter, vous déterminez l’orientation de gestion de votre portefeuille avec votre Conseiller.

Profitez des opportunités de marché

Disposant de flux d’informations permanents sur l’environnement économique, financier et géopolitique mondial, nos spécialistes réagissent sans délai et gèrent votre portefeuille au mieux de vos intérêts.

Suivez régulièrement l’évolution de votre portefeuille

Vous recevez chaque trimestre une information personnalisée sur l’évolution de votre portefeuille etchaque semestre, un compte-rendu de la gestion de votre mandat.

Bénéficiez ainsi d’une réelle tranquillité d’esprit

Dès la signature, votre mandat définit avec précision les règles d’investissement de votre portefeuille, selon l’objectif que vous aurez déterminé et les frais inhérents à sa gestion. Vos actifs se valorisent au fil du temps. Modulable à tout moment, votre mandat s’adapte à votre situation patrimoniale.

Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour connaître les conditions et le détail de cette offre dans notre Caisse Régionale de Crédit Agricole.
Vendôme Patrimoine s’adresse à des souscripteurs ayant la connaissance et l’expérience des produits financiers. Votre capital est investi dans des instruments financiers susceptibles de connaître les évolutions et les aléas des marchés. En qualité d’investisseur, vous êtes averti que votre capital n’est pas garanti, vous pouvez donc avoir un risque de perte de l’intégralité du capital investi.Il est impératif de lire attentivement le contrat ainsi qu’éventuellement la Fiche d’information pré-contractuelle (en cas de démarchage), avant toute conclusion du mandat Vendôme Patrimoine.
Il est impératif de lire attentivement le contrat ainsi qu’éventuellement la Fiche d’information pré-contractuelle (en cas de démarchage), avant toute conclusion du mandat Vendôme Patrimoine.
Gestion sous mandat : GESTION PRIVÉE INDOSUEZ Société anonyme au capital de 11 037 435 € - RCS PARIS 392 945 382Société de Gestion de Portefeuille agréée sous le N° GP-9802520, rue de La Baume - 75008 Paris
Préparer votre Rendez-vous en agence
  • Si vous êtes déjà client :nous possédons les renseignements nécessaires pour réaliser votre contrat. Toutefois, les nouvelles obligations des banques sur la connaissance de leurs clients peuvent nous amener à vous demander un justificatif d'identité et de domicile.
  • Si vous n'êtes pas encore client, lors de votre rendez-vous, un conseiller vous apportera toute l'information nécessaire sur ce produit.
Afin de vous apporter le meilleur conseil, merci d'apporter :
  • un justificatif d'identité en cours de validité : carte d'identité, passeport, carte de séjour, livret de famille pour vos enfants
  • un justificatif de domicile de moins de 3 mois : dernier avis d'imposition ou de non imposition, ou à défaut facture ou quitance de loyer de moins de 3 mois (EDF, GDF, eau, téléphone, internet, ... )
De plus, il peut être utile d'avoir sur vous les documents suivants :
  • vos relevés bancaires des 3 derniers mois
  • vos 3 derniers bulletins de salaires
A savoir
  • L'ouverture d'un compte joint nécessite la présence en agence et la présentation des justificatifs de chaque co-titulaire.
  • Les mineurs doivent être représentés par leurs parents ou leur représentant légal

Découvrez également

 
© Crédit Agricole 2007