La Convention Privilège permet, à partir du diagnostic patrimonial , d'élaborer une stratégie répondant à vos attentes (diversification, optimisation, retraite, succession...).
Le suivi personnalisé et l'envoi d'informations trimestrielles (Rendez-vous Patrimoine) font partie de nos services.
Lors de la signature de cette convention, des services optionnels peuvent être envisagés :

• assistance aux déclarations fiscales (IR, ISF)
• gestion mandatée de vos valeurs mobilières (JUBILE)
• relevé annuel de vos avoirs