A partir de l'état de vos actifs et de vos ressources et en fonction de vos objectifs, le Conseiller Privé établira une synthèse qu'il vous remettra et commentera.
Il pourra ainsi vous proposer les solutions juridiques, fiscales ou financières les plus adaptées à vos besoins.
Vous bénéficiez des conseils d'un expert qui prend en compte vos souhaits, vos objectifs et vos contraintes.
Cette phase de diagnostic est le début d'une relation de confiance avec votre Conseiller Privé. Elle pourra se poursuivre dans le cadre de notre convention privilège.